正在苏州待命的魏红山接到延安指令，马上又化妆成一个药材商人，赶最早一班火车奔赴上海，到上海后，登记住宿到离戈登路霓虹舞厅不远的亚东饭店。白天他在霓虹舞厅门前的店铺里转悠了一圈，熟悉掌握了周围的地形环境，傍晚，他又换了一身行头赶到舞厅接头，白色西服，红色领带，上衣口袋里别了一朵蓝色的玫瑰花。
几天来，装扮成黄包车车夫的毛顺德每天都拉着莫小兰在霓虹舞厅门前的街上转悠，等待延安派来的同志，一次次都是满怀希望而来扫兴而归。
这天一大早，莫小兰从学校的传达室里突然收到郭星凡从江南给她发来的书信和一盒君山银针新茶，她强抑着心里的激动和兴奋跑回宿舍，打开信笺，一字一句细细读着字里行间的浓情蜜意，仿佛能听到郭星凡款款深情地对她诉说着这些甜蜜的话语。
郭星凡离开上海一年多，但在莫小兰心里却像离开了许多年那么久，莫小兰深深地爱着他，如果上海没有沦陷，她和心爱的人应该早已经步入了婚姻的殿堂。
知道郭星凡很早就加入了上海地下党组织，因地下党遭到破坏，身份暴露而转移到江南，现在具体在哪里，按组织纪律要求，书信中都不能随便说，当然莫小兰也一直没有把自己加入地下党的事告诉她心爱的人，两个人分隔两地，只能靠鸿雁传书来互诉相思之情，但时局不稳，就连书信也不能按时送达，所以收到郭星凡的信，莫小兰非常激动，读信读得泪水盈盈。
莫小兰一整天都沉浸在喜悦中，泡一杯郭星凡给她寄来的新茶，坐在窗前，不时拿出信来一遍又一遍地读。
黄昏时分，莫小兰又坐着毛顺德的黄包车早早地来到霓虹舞厅，在正对着门口的最角落里找了个位子坐下，点了一杯红酒，看似很随意其实是很专心地盯着从门口进来的每一个男人。
悠扬的舞曲响起，一位瘦削的年轻男子邀请她跳舞，莫小兰心里厌恶，但还是很优雅地站起来，和他跳了一曲，又赶紧坐回到座位上。
莫小兰一改平时的素雅装束，穿了一件做工精良的淡蓝色锦锻旗袍，旗袍上湘绣牡丹，细背曼腰，柳眉樱唇，秀发如云，她今晚的打扮非常适合舞厅的环境气氛，**且不失超凡拔俗的气质，所以等舞厅里的人渐渐多起来后，不断地有人过来请她跳舞，莫小兰就趁和别人跳舞的机会，旋转着仔细观察舞厅里的每一个人，突然，她发现一个穿着白色西服的人走了进来，西服的上衣口袋里应该是别着一朵蓝色玫瑰，莫小兰的心紧张地“怦怦”直跳，来
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