两只海狮开始表演推小型的三轮车，一只海狮跳到了三轮车上，又呆又萌地趴着。另一只奋力推车，那样子憨憨的。坐在三轮车上的海狮不时地回头，望向推车的海狮，喉咙里依旧发出吼吼的声音，不知是在安慰，还是在嘲笑自己的同伴。
周游告诉周小森和赵品凡：“推车的海狮对坐车的海狮说：‘兄弟你又重了。’
坐车的海狮说：‘我没重，就是在喉咙里多藏了几条鱼，准备今天晚上当夜宵。’
推车的海狮说：‘原来是这样，我说你怎么今天说话有点儿大舌头呢？既然这样的话，就应该由你来推车。’
坐车的海狮说：‘你也太不厚道了，这个月我都推了多少次车了，还让我推车？’”
周游学得惟妙惟肖，周赵二人看着两只海狮的萌态，也忍不住笑了。
海狮谢幕，海豹登场，和驯兽员互动做数学题。
驯兽员在小黑板上写下“2+2=”，一只海豹叫了四声，全场掌声雷动，这只答对题的海豹得到一条鱼。
驯兽员又在小黑板上写下“2+3=”，另一只海豹却只叫了四声，观众们都笑了，也有喝倒彩的。
驯兽员对做错题的海豹摇摇头，没给它鱼，吹吹哨子，示意让它重新回答，它这次更逊了，只叫了三声，大家笑得更厉害了。
另一只海豹叫了五声，帮这只总是答不对题的海豹解了围。驯兽员又奖励给这只聪明海豹一条鱼，那只总答不对题的笨海豹可怜巴巴地望着驯兽员，忽然翻转着肉墩墩的身体就地打滚，撒娇耍赖，讨要食物。
驯兽员批评那只不会算题，只会耍赖的海豹道：“就会耍小聪明，不认真学习，小朋友们千万不要学它。”然后问大家：“大家给拿个主意，给不给它鱼吃？”
台下的观众异口同声：“给”。
两只海豹都吃到了鱼，嘴里呼噜噜地*着，一摇一摆离开了。
周游说：“那只没做对数学题的海豹埋怨驯兽员今天踩到了狗屎，太臭了，所以才熏得它做不对题的。聪明海豹批评它业务不精，总是找借口。两只海豹一直在绊嘴。”
周小森和赵品凡都笑了。
接下来是白鲸表演唱歌，一只美丽的白鲸游来游去，发出天籁之音。
周游脸上是一幅陶醉的表情，周小森问：“你能听懂它唱什么？”
周游点点头，把自己的耳机摘了下来，一只听筒戴到周小森的耳朵上，另一只听筒戴到赵品凡的耳朵上。
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